服務概覽
這項服務涵蓋甚麼
快速了解主要支援範圍。
適合
為香港企業及個人提供按實際情況而定的稅務規劃，並按現行法例、證據及執行要求評估可行方案。
- 策略性規劃
- 發展長期稅務策略，合法減少稅務負擔。
- 合規規劃
- 確保充分利用所有合法扣除和優惠，同時維持完全合規。
- 國際稅務規劃
- 跨境稅務結構和策略，優化全球稅務狀況。
下一步
我們的稅務專家團隊可以幫助您合法減少稅務負擔並最大化可用優惠。今天就聯繫我們進行稅務規劃諮詢。
我們的稅務規劃服務
企業稅務規劃
全面的企業稅務策略：
- 企業結構優化
- 資本支出規劃
- 業務擴展稅務分析
個人稅務規劃
定制的個人稅務解決方案：
- 收入和資產結構優化
- 家庭稅務規劃
- 退休和遺產規劃
國際稅務規劃
跨境稅務優化策略：
- 國際業務結構設計
- 轉讓定價策略
- 稅務條約利用
我們的稅務規劃方法
我們採用全面的方法幫助您優化稅務狀況：
詳細分析
全面審查您目前的稅務狀況，識別機會和風險領域。
策略制定
開發量身定制的稅務規劃策略，符合您的業務或個人目標。
實施與監控
如屬議定服務範圍，我們會支援已同意的執行步驟，並指出日後需要重新審視的時間。
稅務規劃流程
在交易或申報期限前進行規劃通常最有成效。我們收到相關事實及文件後，會確認服務範圍及時間表。
- 1
了解事實及目標
了解有關各方、稅務居民身分、收入或交易流程、商業目標、現有架構及申報紀錄。
- 2
法規及風險審視
評估相關稅務條文、來源規則、扣除、寬免、FSIE、反避稅考慮及證據要求。
- 3
方案及假設
說明實務方案、主要假設、估計影響、風險、證據需要及限期前所需行動。
- 4
議定執行工作
客戶批准後，協助處理議定的申報、申請或協調工作，並指出何時須重新審視建議。
常見所需文件
- 近期報稅表、評稅通知及往來文件
- 財務報表、管理帳目及稅務計算
- 擁有權架構圖及關聯方資料
- 合約、交易文件及付款流程
- 收入、資產、僱傭或投資紀錄
- 業務活動、人員及決策地點資料
- 擬進行交易的日期及商業目標
稅務規劃常見問題
解答服務範圍、時間、離岸立場及稅務建議限制等常見問題。
稅務規劃服務會交付甚麼？
交付成果視乎聘用範圍，可能包括事實摘要、計算、書面方案、假設、行動清單或申報指示。稅務建議不保證特定節稅結果或主管機關決定。
何時應尋求稅務規劃建議？
最好在簽訂合約、重組、調動人員或職能、分派資金或臨近申報期限前諮詢。交易完成後，可行方案可能受到限制。
稅務規劃可否保證離岸利潤申索獲接納？
不可以。離岸立場須按產生利潤的實際活動及支持證據個別分析，註冊地、銀行或發票地點本身並非決定因素。FSIE 可能須另行審視，申報結果由稅務局決定。
稅務建議的有效期有多久？
建議以列明日期所得資料、法例及已公布實務為基礎。事實及規則可能改變；持續監察或日後申報只在議定的服務範圍內提供。
官方資源
在作出申報、合規或規劃決定前，請查閱與本服務相關的最新稅務局指引。
相關服務
視乎您的申報、稅務或業務發展需要，客戶通常會同時搭配以下支援範疇。
企業稅務
提供香港利得稅申報、離岸利潤申索、事先裁定、FSIE及複雜企業稅務支援。
了解更多: 企業稅務個人稅務
提供BIR60及薪俸稅申報、跨境收入、機組人員、外籍人士及稅務局查詢支援。
了解更多: 個人稅務會計
專業的賬簿記錄和財務報表編制
了解更多: 會計